Рим, 476 год н.э. Двенадцатилетний Ромулус Аугустус должен стать новым императором. Накануне коронации в Рим прибывает генерал варваров Одоакр, для дипломатических переговоров с отцом будущего императора, Орестесом. В обмен на свою долгосрочную поддержку римских легионов на востоке, Одоакр выдвигает свои требования к Римской империи. Но Орестес отказывается подписать соглашение на варварских условиях.

В день коронации, когда все римляне собирались на торжественную церемонию интронизации, духовный наставник Ромулуса, мудрец Амбросимус предсказывает опасность. Орестес беспокоится о безопасности своего сына и призывает опытного воина, командира четвертого легиона Аурелиуса стать личным телохранителем юного правителя. Ночью Аурелиус со своими легионерами сталкивается с реальной опасностью: Одоакр со своей армией вторгается в Рим.