Детективам из отдела наркотиков Майку Лори и Маркусу Барнету поручено задание провести расследование и задержать поставщиков опасных наркотиков в Майями. Это приводит их к раскрытию тайного сговора, ключевой персоной в котором является местный босс мафии. Но профессиональные отношения друзей оказываются под угрозой, когда у Майка появляются определенные чувства к сестре Маркуса - Сид. Даже если они все еще могут разделять персональное с профессиональным, то над раскрытием дела и тем более над жизнью Сид до сих пор нависает большая опасность.