Трогательная история девятилетнего Фрэнки и его мамы Лиззи. Мать, защищая сына от правды, регулярно пишет Фрэнки письма от имени его вымышленного отца, который якобы плавает на корабле по экзотическим странам. Неожиданно Лиззи узнает, что «придуманный» корабль через несколько дней приходит в их порт.