Мияги - умудренный жизненным опытом мастер восточных единоборств с острова Окинава, обучал раньше талантливого юношу Дэниела. На этот раз мистер Мияги берет к себе на воспитание и обучение девушку. Его новая ученица - внучка американского солдата, спасшего Мияги жизнь во время Второй мировой войны.

У Джулии плохи дела в школе, с матерью она не ладит, она влипла в неприятную историю с хулиганами и обозлилась на весь мир. Мияги помогает Джулии избавиться от чувства гнева и учит её вкладывать максимальную силу в свой удар.