В основу фильма легли несколько реальных историй. Действие происходит в США в 1866 году. Жозефина Монаган в своём родном городе родила внебрачного ребёнка. И чтобы избежать позора, она бежит на Дикий Запад и останавливается в Рубиновом Городе. Там переодевшись в мужчину, она выдаёт себя за «Маленького Джо». В его образе она живёт на протяжении 30 лет. Поддерживает Маленького Джо его друг Фрэнк Бэджер.