Круз играет в фильме капитана американской армии, который в качестве представителя фирмы Винчестер (производителя оружия) попадает в Японию в 1870 году, чтобы помочь Императору Японии и обучить первую армию страны восходящего солнца современному искусству ведения боевых действий.
Император хочет при помощи американцев создать современную армию, которая искоренит самураев, традиционных японских воинов, напоминающих феодальное прошлое. Но, попав в плен к ним, капитан Элгерт (Т. Круз) должен будет изменить свои взгляды...