История о молодом человеке, живущий двойной жизнью — днем он обычный ученик старших классов, а ночью он правительственный агент. Этот сериал рассказывает о жизни Ника Грина, молодого парня, который начинает новый учебный год как один из 64 высококвалифицированных правительственных агентов.

Когда он не занимается международным шпионажем, Ник мечтает об Аманде Майлз, самой популярной девчонке в школе, которая крута, интеллигентна и очень привлекательна. Аманда беспощадно флиртует с Ником, но прежде чем насладиться отношениями с ней, Нику предстоит устранить Дерека — ее чрезмерно ревнивого парня, который угрожает ему, даже если он просто смотрит на нее.