Дороти возвращается в Оз и обнаруживает, что страна в запустении, а ее прежние друзья - Страшила, Железный Дровосек и Лев - пропали. Во время поисков девочка натыкается на фарфоровую куклу, живое судно и многих других новых персонажей.