В ходе миссии в Северной Корее Бонд попадает в плен. Спустя 14 месяцев измученного непрерывными истязаниями агента 007 удается обменять на корейского террориста Зао, но теперь нашего героя обвиняют в предательстве – за время его заключения в Северной Корее был казнен высокопоставленный «крот». Бонд знает, что даже под пытками не выдал ни одной тайны, и потому бежит от своих коллег и направляется на Кубу, чтобы выбить из Зао сведения о его хозяине – полковнике Муне, против которого и затевалась северокорейская миссия Бонда…