С первого взгляда полюбили друг друга музыкальный гений Ерема и красавица Аленушка, которая приехала погостить к своей тетке Ефросинье, помогающей по хозяйству царю Дормидонту и его дочке-конструкторше царевне Всеславе. Но тут в историю их любви вплетаются магия и волшебство: ошибочно заколдованный Ерема мчится за царевной, которая вместе с Циклопом и Звездочетом отправилась во дворец к Шаху. За ними вслед спасать свою любовь спешит Аленушка. Героям сказки предстоит пройти через многие суровые испытания, прежде чем они найдут свое настоящее счастье.