Агент ФБР Джозеф Пайстон получает новое задание: он должен проникнуть в ряды мафии Нью-Йорка. Пайстон изменяет имя на Донни Браско и входит в мафиозную семью. Его лучшим другом становится стареющий мафиози, что нуждается в молодом напарнике.