Двенадцатилетний Чак живет вместе с матерью и двумя сестрами от разных отцов. Ненависть, царящая в семье, сделала его циником и нахалом. Но вот однажды он знакомится с Джастином Маклаудом - таинственным отшельником с обезображенным лицом. Об этом человеке ходят самые невероятные слухи. Кое-кто в маленьком городке считает его обезумевшим монстром-убийцей. Но между Чаком и Джастином возникает настоящая искренняя дружба. Они помогают друг другу вновь найти смысл жизни.