Действие этой готической сказки происходит в средневековой деревне, жители которой напуганы бесчинствами оборотня. Долгие годы люди сохраняли шаткое перемирие с чудовищем, принося в жертву животных. Но теперь зверь начал вновь забирать человеческие жизни.

Стремясь защититься, жители деревни призывают прославленного охотника на оборотней Отца Соломона (Гари Олдман), чтобы тот помог убить чудовище. Однако прибытие Соломона приводит к непредвиденным последствиям, ведь он предупреждает, что волком, принимающим человеческий облик днем, может быть один из них.

На фоне кровавых перипетий разворачивается любовная история между главной героиней Валери (Аманда Сейфрид) и простым дровосеком Питером (Шило Фернандез). Их счастью мешает состоятельный жених, которого навязывают юной Валерии родители. Тем временем девушка становится главной мишенью для обезумевшего зверя.... И теперь ей нужно бороться не только за свою любовь, но и за жизнь.