Дія фільму відбувається в маленькому містечку Долина Сан Фернандо недалеко від Лос-Анджелеса. Місцевості, де ранчо і швидкісні хай-вей - єдині досягнення цивілізації. Одного разу, в житті дівчинки-підлітка Тобі і її брата Лонні з'являється людина по імені Харлан - харизматичний бродяга, який живе і діє так, немов герой старого вестерну. Разом їм доведеться багато пережити, багато що зрозуміти і дізнатися. Наприклад те, що в сучасному світі немає місця героям старих вестернів.