Шанхай. Друга світова війна. Впливовий політичний діяч Містер Йі шалено закохується в подругу своєї молодої дружини. Відносини їх настільки ніжні, що зазвичай обережний Йі навіть не підозрює, що Ванг — зовсім не та, за кого себе видає! З кожним днем порочний зв'язок заходить все далі, а пристрасть стає все сильнішою, і тепер уже неможливо зупинитися...