Історія розвертається в древній Японії. Група воїнів, яку очолює старий алхімік прибула до країни Висхідного Сонця з далекої Піднебесної для демонстрації новинок озброєння.

Проте це лише для прикриття: вони добувають інгрідієнти для напою безсмертя, призначеного китайському імператорові. Останньою складовою є дитя, що народжується раз в сто років, - хоробрий хлопчик-сирота, який квапиться з своїм вірним псом через всю країну сховатися в одному з монастирів. На своїй дорозі хлопчик зустрічає хороброго безіменного подорожнього, який володіє мистецтвом бою, і пропонує йому бути супроводжуючим в цій непростій дорозі...