Чарльз Ламлі III вів напружене життя фінансового оглядача з Уолл-Стріт, поки ця напруга його не висадила. Тепер він працює в нічну зміну в нью-йоркському міському морзі, де все дуже, дуже спокійно. Разом з ним працює Біллі — «Генератор ідей», в якого в голові рішень більше, ніж проблем в світі.

Остання блискуча і маревна ідея, яка його відвідала, гарантує, що життя в морзі заб'є ключем.. але воно ж може привести Біллі і Ламлі на тюремні нари. На довгий час.