Дія фільму відбувається напередодні Другої світової війни в Австрії. Молода дівчина на ім'я Марія, залишившись сиротою, знаходить притулок в жіночому монастирі і готується стати черницею. Проте, через свою життєлюбність їй це удається насилу, і настоятелька монастиря розуміє, що така дорога — не для її юної послушки.

У зв'язку з цим, їй пропонується місце гувернантки в сім'ю, що складається з армійського офіцера, патріота своєї вітчизни, в якої недавно померла дружина, і його семеро дітей. Попавши в будинок, Марія взнає, що вона вже не перша гувернантка в цій сім'ї, голова родини замкнутий, сухий і сварливий, а діти нещасні і полохливі і нікого до себе не підпускають, горюючи за матір'ю і страждаючи від холодності батька.

Проте, Марії удається порозумітися з дітьми, і вона розуміє, що полюбила цього офіцера, та і він до неї, схоже, небайдужий. В той же час, після чергової поїздки до Відня, він привозить в замок іншу жінку, представивши її як свою наречену.

А тим часом, гітлерівська Німеччина без єдиного пострілу окуповує Австрію.