Ангели живуть не на небесах. Вони невидимо присутні поряд з людьми, прислухаючись до їх думок направляючи їх вчинки, підбадьорюючи і втішаючи в хвилини відчаю. Але для них не існує світу людських відчуттів: смаку чорної кави, болю порізаного пальця або любові. Тому деяких з них так тягне до людей, і деколи ангел втрачає свої крила і перетворюється на простого смертного. Що і відбувається з героєм фільму, якого захопила на Землю любов до жінки.