Юні студенти Петер, Томас і Арвід без тями від музики в стилі свінг. І це велика проблема, адже герої живуть в Гамбурзі 1939 років, запальні ритми свінгу заборонені Гітлером як американська ідеологічна зараза, так що їх захоплення може коштувати їм не лише свободи, але і голови.

На жаль, хлопці дуже молоді, щоб оцінити весь ризик своєї гри в бунтарів: вдень — члени гитлерюгенда, увечері вони самозабутньо свінгують і з презирством говорять про фюрера. Грі кінець, коли гестапо хапає батька Петера за співчуття до євреїв, а самі герої потрапляють у поле зору офіцера СС. Для свінгерів прийшла пора суворих випробувань — як і для всього світу, на очах падаючого в пекло глобальної війни.