У Римі, на знаменитій студії Чинечита в травні 1939 року йдуть зйомки фільму по знаменитій опері «ТУГА». На зйомках зустрічаються італійський продюсер, англійський актор і німецька актриса. Любов, пристрасть і ревнощі проймають зйомки, а довкола все вже дихає передчуттям війни, що насувається.