Міссісіпі 1964 рік. Вбивство трьох борців за права людини піднімає хвилю масових безладів. Два агенти ФБР — Андерсон і Уорд отримують завдання — розслідувати справу і знайти злочинців.

Дружина місцевого шерифа, що допомагає Андерсону і Уорду у веденні справи, відкриває секрет, що кидає тінь на головних людей в місті, роблячи тих учасниками кривавої змови. Але це не зупиняє Андерсена, агента з багаторічним досвідом. Він знає, що інколи для досягнення мети необхідно переступити закон, інакше вбивці залишаться на волі. Фільм лауреат премії Оскар, одна з кращих робіт режисера Алана Паркера.