Корабельна аварія розлучає двох юних близнят: Віолу і Себастьяна. Віола, опинившись в чужій країні, переодягається в чоловічий одяг і, назвавшись Цезаріо, влаштовується при дворі герцога Орсимо, де стає його довіреною особою. Герцог намагається добитися прихильності красуні Олівії, але в ній несподівано спалахує любов до Цезаріо.