Звичайний російський хлопець Федір Караваєв хоч і жив у селі, але східною культурою захоплювався. Та так пристрасно, що одного разу лопнуло терпіння дружини Варвари, і став вмить холостим і бездомним. Федору нічого кращого не спало на думку, як відправитися на батьківщину бойових мистецтв, вивчати кунг-фу. Але в Шаоліні він виявляється не потрібним, а в Уданшане довірливий Федір і зовсім стає жертвою підприємливого шахрая.

Однак немає лиха без добра - саме в чужій далекій країні герой знаходить вірного друга, та не простого, а справжнього майстра бойових мистецтв Лі Даню. Федір повертається додому ні з чим, ще не знаючи, що він вже втягнутий у вир неймовірних пригод, комічних, трагічних і детективних подій.

Після невдалої спроби викрасти рукопис Тургенєва з паризького Лувру, інтернаціональна група злочинців обманом залучає у справу Лі Даню. Тільки він може допомогти їм отримати папери, перевезені до Москви в музей ім. Пушкіна. Федір Караваєв виявляється для китайця єдиним другом в чужій країні. Федору належить звільнити заручників, дізнатися таємницю скарбів, приховану в тургенєвському рукописі, і розгадати останній секрет Майстра ...