Часи Великої депресії. Студент-ветеринар Якоб кидає навчання після того, як його батьки гинуть, і приєднується до «Benzini Brothers», самого грандіозного циркового шоу на Землі. Там він починає працювати ветеринаром, а заодно і закохується в прекрасну наїзницю Марлену, яка, правда, одружена з Августом, харизматичним, але жорстоким дресирувальником.