Легендарного суперагента Чарлі Мейо несподівано підвело здоров'я. Не дивлячись на незліченну кількість проведених ним найнебезпечніших операцій, остання з них його доконала: нюх на небезпеку, сталеві нерви і залізний шлунок врешті-решт відмовилися йому підкорятися. Нервовий зрив і панічний жах перед мафіозі Фульвіо Несстра примусили його серйозно замислюватися про зміну професії. Тому прямо з лазарету колишній герой прямує до психіатра. І - о, диво! Групова терапія і особливо медсестра Джуді надали йому необхідну допомогу.