Молодий Ерік О'Нілл направлений на службу в нову дивізію, створену в рамках ФБР. Ерік щасливий — він мріє стати кращим з агентів, що коли-небудь служили у федеральних силах США. Проте досить швидко йому стає ясна дійсна причина цього призначення.

О'Нілл повинен викрити свого боса і наставника Агента Хенссена, який, ховаючись під маскою людини з бездоганними моральними засадами, насправді торгує таємними відомостями служби ФБР. Несподівано для себе Ерік опиняється в епіцентрі шпигунських ігор. Йому нізвідки чекати допомоги і доводиться розраховувати лише на свої сили, вступаючи в сутичку, з якої ще нікому не вдалося вийти живим...