В основі фільму — історія про те, як звичайний студент московського вузу випадково стає володарем «Волги», що уміє літати. З цією машиною він не лише дістане можливість втілити мрію всіх московських автомобілістів — облітати пробки, він несподівано для себе перетвориться з типового нашого сучасника, зацикленого на своїх проблемах, в захисника міста, таємничого борця із Злом.