Дія відбувається в одну ніч, коли головний герой по кличці Метелик випущений з в'язниці на поруки. Він відсидів п'ятнадцять років по помилковому звинуваченню у вбивстві в 1944 році, а, вийшовши, опинився в новому світі — тоталітарній Болгарії 60-х. Він дещо шукає і піде на все, щоб знайти це дещо.

У свою першу і єдину ніч на волі він обманює приставлених до нього поліцейських шукачів і вирушає в захоплюючу погоню наввипередки з часом прямо до свого фіналу, марно намагаючись обдурити долю. Його відчайдушний біг по диявольському тоталітарному місту — Софії 60-х років з її похмурими вулицями, дивними персонажами і пихатою архітектурою закінчиться у фургоні могильників — там Метелик знайде те, що шукав.