Коли Сан-Франциско стрясає серія найпотужніших вибухів, детектив Рей Неттлс виходить на слід безжалісного терориста Олексія Свана, що має намір зруйнувати найважливіші будівлі в місті, погубивши десятки тисяч життів. Не розкриваючи причин своїх вчинків, Сван влаштовує для поліцейських хитромудрі смертоносні пастки, постійно вислизаючи від переслідування.

Не в силах поодинці зловити маніяка, який розбушувався, Неттлс звертається за допомогою до дослідного сапера Глассу, разом з яким вони наздоганяють вбивцю, лише тоді розуміючи, що він — всього лише маріонетка в руках небезпечнішого і воістину безумного лиходія.