Родинні узи настільки тісно зближують людей, що рано чи пізно хтось виявляється зайвим. І в житті десятирічної Анни і шестирічного Бена з'явилася Ізабель, коханка їх розведеного батька. Вона робить все можливе, щоб завоювати любов чужих дітей. Але Джекі, їх справжня мати, використовує весь свій авторитет і вплив, щоб цього не допустити.

Голос крові виявляється сильнішим за доброту і чарівливість Ізабель. Вона хотіла стати для Анни і Бена щирим другом, але так і залишилася мачухою. Проте в той момент, коли Джекі добилася бажаного, несподівано з'ясовується, що вона смертельно хвора. І ось Ізабель, з якою дбайлива мати не мислила життя своїх дітей, виявляється тією єдиною людиною, без якої їх життя немислиме...