Літо 1977 років надовго запам'яталося ньюйоркцям. Спопеляюча спека, від якої нікуди не сховатися в кам'яних джунглях мегаполісу, здавалося довела місто до божевілля. Зіткнення двох новомодних музичних течій — диско і панкрока — виплеснулися на вулиці Манхеттену. Але і цього виявилося мало для нещасливого Нью-Йорка! Нова напасть: перший серійний вбивця Девід Берковіч, що орудує без розбору на нічних вулицях італо-амеріканського кварталу Бронкса і наганяючий жах на городян, що ошаленіли від спеки, кольтом 44 калібри.

Жителі міста впадають в паніку, що підігрівається засобами мас-медіа, які як стерв'ятники накинулися на нову сенсацію. Жовта преса охрестила маніяка «Вбивцею 44 калібри» або «Сином Сема». Відчайдушні пошуки вбивці поліцією не дають жодних результатів. Все місто завмерло, скуте страхом. Бос нью-йоркської мафії оголосив винагороду за голову вбивці. Зазіхнувши на гроші, місцевий головоріз Джой зі своїми дружками вирішує вислідити кровожерливого маніяка.

Піддавшись загальній істерії і паніці, він одержимий ідеєю, що «Син Сема» — хтось свій, з місцевих. У результаті, після довгого розслідування головним підозрюваним стає панк Рітчі, кращий друг якого член банди Джоя. Але доки це не доведено, навіть добре знайомі люди бояться повертатися один до одного спиною. Вбивця увижається в кожному зустрічному перехожому.