За кілька тижнів до грандіозного авіашоу юний винищувач СУ-37 на ім'я Вітязь вступає в учні до літаків-корифеїв, які беруться підготувати його до змагання. Але Вітязь забуває про заняття, коли по вуха закохується в чарівний легкий літак Блискавку, не підозрюючи, що вона - помічниця жорстокого і злого винищувача Грома, який мріє розправитися з Вітязем. Чи зможе Вітязь завоювати любов Блискавки? Чи встигне зруйнувати підступні плани Грома? І головне - чи стане Вітязь переможцем авіашоу?