Дія цієї готичної казки відбувається в середньовічному селі, жителі якого налякані безчинствами перевертня. Довгі роки люди зберігали хитке перемир'я з чудовиськом, приносячи в жертву тварин. Але тепер звір почав знову забирати людські життя.

Прагнучи захиститися, жителі села закликають прославленого мисливця на перевертнів Отця Соломона (Гарі Олдман), щоб той допоміг вбити чудовисько. Однак прибуття Соломона призводить до непередбачених наслідків, адже він попереджає, що вовком, який приймає людську подобу вдень, може бути один з них.

На тлі кривавих перипетій розгортається любовна історія між головною героїнею Валері (Аманда Сейфрід) і простим дроворубом Пітером (Шило Фернандез). Їх щастю заважає заможний наречений, якого нав'язують юній Валерії батьки. Тим часом дівчина стає головною мішенню для збожеволівшого звіра... І тепер їй потрібно боротися не тільки за своє кохання, але і за життя.